2015年二季度银行数据与年初数据对比分析

类别 : 公司分析  2018-08-20
银监会发布2015年二季度主要监管指标数据近日,中国银监会发布2015年二季度主要监管指标数据。——银行业资产和负债规模保持稳步增长。2015年二季度末,我国银行业金融机构本外币资产(境内外)总额为188.5万亿元,同比增长12.75%。其中,大型商业银行资产总额77.7万亿元,占比41.20%,同比增长9.36%;股份制商业银行资产总额35.0万亿元,占比18.59%,同比增长15.07%。2014年12月末,我国银行业金融机构境内外本外币资产总额为172.3万亿元,同比增长13.87%。其中,大型商业银行资产总额71.0万亿元,占比41.21%,同比增长8.25%;股份制商业银行资产总额31.4万亿元,占比18.21%,同比增长16.50%。■总资产比年初增长16.2万亿或9.40%,其中国有银行增长6.7万亿或9.43%,股份制银行增长3.6万亿或11.46%。股份制银行增长高于国有银行。银行业金融机构本外币负债(境内外)总额为175.2万亿元,同比增长12.20%。其中,大型商业银行负债总额72.1万亿元,占比41.14%,同比增长8.68%;股份制商业银行负债总额32.9万亿元,占比18.78%,同比增长14.66%。——银行业持续加强经济社会重点领域和民生工程金融服务。2015年二季度,银行业进一步完善差别化信贷政策,优化信贷结构,继续加强对“三农”、小微企业、保障性安居工程等经济社会重点领域和民生工程的金融服务。截至二季度末,银行业金融机构涉农贷款(不含票据融资)余额25.1万亿元,同比增长11.5%,高于同期各项贷款(不含票据融资)的增速。用于小微企业的贷款(包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款)余额22.0万亿元,同比增长15.5%;用于信用卡消费、保障性安居工程等领域贷款同比分别增长29.8%和56.9%;以上各类贷款增速均高于同期各项贷款平均增速。——信用风险总体可控。2015年二季度末,商业银行(法人口径,下同)不良贷款余额10919亿元,较上季末增加1094亿元;商业银行不良贷款率1.50%,较上季末上升0.11个百分点。2014年12月末,商业银行(法人口径,下同)不良贷款余额8426亿元,较年初增加2506亿元;商业银行不良贷款率1.25%,较年初上升0.25个百分点。■上半年不良贷款比年初增长2493亿元或29.58%,不良贷款率上升0.25个百分点,与去年全年一年的增加差不多。    2015年二季度末,商业银行正常贷款余额71.7万亿元,其中正常类贷款余额69.1万亿元,关注类贷款余额2.65万亿元。2014年12月末,商业银行正常贷款余额66.6万亿元,其中正常类贷款余额64.5万亿元,关注类贷款余额2.10万亿元[1]。■上半年正常类贷款比年初增长5.1万亿或7.66%,关注类贷款比年初增长0.55万亿或26.19%。关注类贷款上半年增加的绝对量远大于新增不良贷款,意味着下半年新增不良贷款依然不低。——银行业针对信用风险计提的减值准备较为充足,整体风险抵补能力保持稳定。2015年二季度末,商业银行贷款损失准备余额为21662亿元,较上季末增加835亿元;拨备覆盖率为198.39%,较上季末下降13.59个百分点;贷款拨备率为2.98%,较上季末上升0.02个百分点。2014年12月末,商业银行贷款损失准备余额为1.96万亿元,较年初增加2812亿元;拨备覆盖率为232.06%,较年初下降50.64个百分点;贷款拨备率为2.90%,较年初上升0.07个百分点■上半年贷款损失准备余额比年初2062亿元或10.50%,拨备覆盖率比年初下降33.67个百分点,拨贷比比年初提高0.08个百分点。上半年拨备计提余额增加2062亿元,低于上半年新增不良贷款2493亿元,新增拨备覆盖率82.71%低于100%,意味着在我看来拨备计提不足,实现利润存在水分。从国际惯例及实际损失率看,这个新增拨备覆盖率只要满足70%就足够了,所以也没什么问题。截至2015年二季度末,商业银行当年累计实现净利润8715亿元,与去年同期持平。2015年二季度商业银行平均资产利润率为1.23%,同比下降0.15个百分点;平均资本利润率17.26%,同比下降3.40个百分点。■商业银行整体上半年实现净利润同步持平,意味着上半年有不少银行经营业绩同比负增长,大家要有这个心理准备。银行业资产质量下行期的影响出现,估计今年年末业绩负增长的银行将增加,甚至银行业整体业绩负增长。因为下半年的新增不良贷款将继续增加。资本充足率继续维持在较高水平。2015年二季度末,商业银行(不含外国银行分行)加权平均核心一级资本充足率为10.48%,较上季末下降0.18个百分点;加权平均一级资本充足率为10.79%,较上季末下降0.15个百分点;加权平均资本充足率为12.95%,较上季末下降0.18个百分点。——流动性水平比较充裕。2015年二季度末,商业银行流动性比例为46.18%,较上季末下降1.28个百分点;人民币超额备付金率2.91%,较上季末上升0.61个百分点;存贷款比例(人民币)为65.80%,较上季度末上升0.13个百分点。