闪崩不断!半年市值蒸发近万亿 昔日明星板块怎一个“惨”字了得

类别 : 行业观察  2019-01-22

  医药板块“闪崩”不断

  海正药业昨日股价创逾九年新低,人福医药昨日股价创出逾六年新低,上海莱士昨日股价创出逾四年新低……

  昨天海正药业盘中闪崩触及跌停,股价创下逾九年新低。负面新闻缠身的海正药业并非闪崩的个例。近期医药生物行业黑天鹅频发,在医药行业强监管和同仁堂过期蜂蜜回收事件的催化下,昔日牛股同仁堂、汤臣倍健、一心堂等均在近日遭遇股价闪崩,部分个股跌停收盘。


  下半年市值蒸发近万亿,估值下探十年新低

  今年下半年大盘持续走弱,医药行业熊冠两市。数据宝统计显示,七月以来申万医药生物行业指数累计下跌27%,市值蒸发接近万亿元。

  本月医药生物行业走熊的势头继续,近十个交易日指数跌幅达11.1%,为28个申万一级行业中最高,19只个股在昨日或前日盘中股价创下今年以来的最低点。其中,海正药业昨日股价创逾九年新低,人福医药昨日股价创出逾六年新低,上海莱士连遭8个一字跌停板,昨日股价创出逾四年新低。

  事实上,在226只上市满三年的医药生物个股中,有161只近三年股价的最低点发生在今年十月后,占比71%。在带量采购政策及从严监管政策先后出台后医药行业股票似乎正逐渐步入寒冬。

  而从估值水平来看,今年10月以来申万医药生物行业指数滚动市盈率已运行至十年来的最低点,最新滚动市盈率仅有25倍。而在过去十年间近98%的交易日中,医药生物行业的滚动市盈率水平均维持在30倍之上,最高达74倍。

  “聪明资金”很受伤

  作为受机构投资者长期重点关注的行业,近几个月医药股的大跌使得不少投资机构频频踩雷。以昨日闪崩的海正药业为例,其三季报显示的十大流通股东中一大半为投资机构者,累计持有9000万股,其中也出现了社保基金和汇金的身影。

  相比于海正药业,持有上海莱士的机构更是如坐针毡。这只股价已然腰斩的昔日牛股前十大流通股东中有五席出现了信托资管的身影,股价大跌也引发了部分资管产品“爆仓”。12月12日公司公告称收到鹏华资产管理有限公司通知,因上海莱士跌幅过大,公司控股股东参与的3只鹏华资管计划已触及平仓线,鹏华资管将根据合同约定进行平仓。

  社保基金和QFII基金在医药股下跌潮中也整体遭受损失。在今年下半年以来跌幅超过30%的医药生物行业个股中,三季报显示社保基金持有23股,其中10股持股比例超过3%。如美年健康社保持股比例达10.4%,下半年股价累计下跌33%;乐普医疗社保持股7.7%,7月以来股价下跌39%。QFII持有9股,创新医疗持股比例为9.6%,下半年股价下跌34%。

  寒冬之下,医药行业依然是券商研报关注的重点。国海证券认为医药行业旧模式和逻辑正被逐步修正颠覆,但支撑行业持续发展根本的健康序曲不变,未来市场容量仍会平稳增长,结构性机会突出。

  兴业证券认为药品行业面临去产能、行业加速集中的情形,长期来看产品组合更丰富、具备规模生产、成本控制能力和转型创新药能力的公司会胜出,最终形成寡头格局。

  龙虎榜追踪资金最青睐这些个股

  12月18日龙虎榜中机构及营业部席位资金净卖出1.01亿元,其中净买入的个股有19只;净卖出的个股有14只。净买入前三名个股分别是通产丽星、德新交运、中环装备,净买入金额占当日成交额比例达6.08%、5.60%、9.16%。

  从盘口资金流向来看,主力资金净流入超千万且龙虎榜净买入个股共有14只,其中银亿股份、德新交运、西安旅游等个股资金净流入金额最大。净流入力度最大的个股有西安旅游、江龙船艇、通达股份,净流入力度分别为53.02%、48.53%、42.93%。

  13只个股连续上涨超过五日

  最新数据显示,两市共有29只个股连续上涨超过三个交易日,13只个股连续上涨超过五个交易日,连涨天数最多的前三名分别是三孚股份(8天)、通产丽星(7天)、盐津铺子(6天)。连涨个股期间累计涨幅最大前三名分别是通产丽星(85.98%)、华控赛格(33.24%)、中昌数据(24.79%)。

  值得注意的是,29只连续上涨个股中,7只个股期间主力资金累计净流入超过5000万元。其中,累计资金流入最多的为长江电力,主力资金累计流入1.6亿元。

  龙江交通涨停短期均线现金叉

  截至12月18日收盘,有55只A股的5日均线主动上穿10日均线,其中龙江交通、快意电梯、海康威视等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达1.34%、1.24%、0.73%。值得注意的是,龙江交通、快意电梯、双汇发展等个股主力资金净流入居前。

  国投电力等股均线近日呈多头排列

  一般来说,均线多头排列代表买方力量强大,后市由多方主导行情概率较大。数据宝统计显示,截至12月18日,42只个股5日、10日、20日、60日四条均线近日呈多头排列。其中国投电力、启迪设计、九牧王股价与60日均线的乖离率最小,分别为6.5%、6.6%、7.61%。

  注:本资讯后4张表格已剔除近一年上市新股。

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