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美的置业拟发10亿公司债 票面利率7.50%

类别 : 公司分析  2018-12-04

  11月15日,美的置业集团有限公司于2018年公司债券(第一期)上市公告书中披露,公司将公开发行10亿元公司债券,票面利率7.50%,并于2018年11月21日在深交所上市。

  据观点地产新媒体了解,美的置业此次公司债简称18美置01,债券代码112767,采取网下面向机构投资者询价配售的方式平价发行,发行总额10亿元,票面利率7.50%,期限3年,附第2年末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券每年付息一次,付息日为2019年至2021年的每年9月17日。

  据悉,美的置业此期债券的信用等级为AA+,主承销商及受托管理人为申港证券股份有限公司,承销团成员为申港证券股份有限公司、安信证券股份有限公司和中国民族证券有限责任公司。

  美的置业表示,本期债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司有息债务,募集资金不用于购买土地。

  公告披露,截至2018年6月30日,美的置业最近一期期末未经审计的净资产为165.06亿元,合并口径资产负债率为87.87%。美的置业母公司口径净资产为120.39亿元,母公司口径资产负债率为82.16%。


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