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11月17号淘金早参

类别 : 行业观察  2018-08-20
一、 盘中主要题材热点       1、 上海自贸区:外高桥600648、上实发展600748、界龙实业600836、浦东金桥600639       2、 锂电池:路翔股份002192、赣锋锂业002460、多氟多002407、佛塑科技00973       3、 次新股:科隆精化300405、九强生物300406、陕西黑猫601015、宁波精达603088、合锻股份603011、中科曙光603019、石英股份603688、中电电机603988、萃华珠宝002731、海洋王002724       4、 其他       并购重组:星美联合000892、永利带业300230       定增:嘉麟杰002486、大元股份 600146        中澳自贸区:天马股份002122       大数据 重组:东土科技300353       军工 重组:广船国际600685       互联金融:海宁皮城002344       碳减排:神雾环保300156              二、 游资和机构龙虎榜       良信电器(002706):一家机构席位买入549万       高新发展(000628):三家机构席位买入4803万,两机构卖出2693万       阳光城(000671):两家机构席位买入1366万,两机构卖1573万       嘉麟杰(002486):齐鲁宁波江东北游资封板,一机构买504万       路翔股份(002192):华泰深圳智慧广场游资封板,一机构卖609万       星美联合(000892):中投广州中山六路、华鑫上海浦雪路及湘财上海金沙江游资封板       外高桥(600648):中信上海世纪大道、海通上海福州路及申万上海陆家嘴游资封板       天马股份(002122):华泰荣超商务中心及中信杭州市心南游资封板       神雾环保(300156):中信建投东三环中及华泰上海国宾路游资封板       永利带业(300230):银河宁波大庆南游资封板             三、 周末重要资讯       ○  xi*:中国支持G20成立全球基础设施中心 ,中国将主办2016年G20峰会       ○  li*:加快推进价格改革 更大程度让市场定价       ○  港股通佣金最低千分之三,部分券商收费标准未出;自2014年11月17日起三年,沪港通试点及QFII、RQFII买卖股票差价所得免征所得税       ○  史上最严退市制度16日起实施 多公司面临生死考验       ○  三季末商业银行不良贷款余额7669亿元,不良贷款率创4年新高       ○  混合所有制改革办法已讨论通过,有望近期出台              ○  国务院促进内贸流通发展,物流业得到明确支持)          物流概念股:象屿股份( 600057 )、飞马国际(002210)、华贸物流(603128)、外运发展( 600270 )       ○  国务院部署加快价格改革,医药价格放开预期强           药价改革概念股:片仔癀(600436)、同仁堂( 600085 )、华兰生物(002007)、武汉健民(600976)       ○  广东、天津和福建自贸区最快将于周三公布相关消息          广东自贸区概念股:珠海港(000507)、盐田港(000088)、深赤湾A(000022)、中集集团(000039)          天津自贸区概念股:天津海运(600751)、天津港(600717)、津滨发展(000897)、海泰发展( 600082 )          福建自贸区概念股:厦门国贸(600755)、平潭发展(000592)、厦门空港(600897)、福建高速( 600033 )       ○  “中澳农业与食品安全百年合作计划”首届成员大会在澳召开            中澳农业合作概念股:天马股份((002122)、新希望(000876)、中粮屯河(600737)、光明乳业(600597)       ○  中石化计划3年投281亿治理管道          油气管道概念股:金洲管道(002443)、玉龙股份(601028)、久立特材(002318)、常宝股份(002478)          油管检测概念股:汉威电子(300007)、梅安森(300275)、汉鼎股份(300300)、仁智油服(002629)       ○  智能电网每年投3000亿,概念股争抢蛋糕盛宴         智能电网概念股:金智科技(002090)、长城开发(000021)、国电南自( 600268 )、思源电气(002028)       ○  证券行业持续向好,IT服务商市场空间提升           金融IT服务概念股:金证股份( 600446 )、赢时胜(300377)、安硕信息(300380)、同花顺(300033)       ○  生态文明建设方案上报,景观园林增长确定性高          园林景观概念股:铁汉生态(300197)、蒙草抗旱(300355)、岭南园林(002717)、东方园林(002310)       ○  石墨烯超级移动电源研发成功,概念股迎升机          石墨烯概念股:方大碳素(600516)、烯碳新材(000511)、金路集团(000510)、南都电源(300068)       ○  中移动4G用户破5000万TD-LTE快速发展       4G概念股:东土科技(300353)、大唐电信( 600198 )、中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)       ○  四川六个层面推动长江经济带发展:投资近8000亿           四川本地基建股:四川双马(000935)、四川路桥( 600039 )、成都路桥(002628)、国栋建设(600321)(附:【今日导读】       >国常会部署推进价改 燃气铁路等行业有望受益       >国务院促进内贸流通发展 物流业得到明确支持       >生态文明建设方案上报 景观园林增长确定性高       >新开源收体外诊断企业 中核钛白实控人包定增       【上证聚焦】       ○国常会部署推进价改 燃气铁路等行业有望受益       ------       15日召开的国务院常务会议决定,要充分考虑竞争条件和对市场、社会的影响,以逐步有序的方式,改革能源、交通、环保等价格形成机制,疏导价格矛盾,稳步放开与居民生活没有直接关系的绝大部分专业服务价格。       点评:研究机构认为,鉴于铁路行业整体亏损以及天然气售价与进口价倒挂,未来铁路货运价格以及非居民天然气价格将继续上调,铁路运输类、燃气以及煤化工行业上市公司有望不同程度受益。其中,大秦铁路( 601006 )运价水平明显低于公路,未来仍有较大提价空间;金鸿能源( 000669 )近两年重点布局的河北市场是大气污染防治重点区域,煤改气带来的市场需求正快速释放;华鲁恒升( 600426 )等煤头尿素龙头企业,有望进一步抢占气头尿素企业的市场。       ◆当天的会议还确定,要积极支持云计算与物联网、移动互联网等融合发展,催生基于云计算的在线研发设计、教育医疗、智能制造等新业态。支持云计算关键技术研发和重大项目建设。       【上证精选】       ○xi*宣布中方将定期发布石油库存数据,中国将主办2016年二十国集团领导人峰会。       ○自2014年11月17日起三年,沪港通试点及QFII、RQFII买卖股票差价所得免征所得税。       ○国务院国有重点大型企业监事会主席季晓南透露,混合所有制改革办法已经讨论通过有望于近期出台。       ○铁路总公司宣布从12月10日起实施新的列车运行图,兰新高铁可使两地之间压缩6.5小时。       ○我国自主研发的多用途小型压水堆方案16日亮相深圳高交会,较海上常规能源具有竞争力。       【产业情报】       ○国务院促进内贸流通发展 物流业得到明确支持       ------       《国务院办公厅关于促进内贸流通健康发展的若干意见》16日发布,指出在当前稳增长促改革调结构惠民生防风险的关键时期,加快发展内贸流通具有重要意义。意见提出支持流通企业做大做强,加快推进流通企业兼并重组审批制度改革,鼓励各类投资者参与国有流通企业改制重组。       点评:双十一的火爆从一个侧面体现出物流业的成长机遇,而自贸区经验从上海向其他省市推广,又将直接增加物流业务规模。A股公司中,象屿股份( 600057 )位于厦门,近日公告切入粮食供应链业务;飞马国际( 002210 )位于深圳,最新股价17.88元,公司“自家人”拟以每股15元包揽定增;华贸物流( 603128 )位于上海,近日完成了对德祥物流等四家公司的收购。       ○生态文明建设方案上报 景观园林增长确定性高       ------       发改委副主任解振华14日表示,《关于加快推进生态文明建设的意见》已上报国务院,经审议批准后,中央将对全国推进生态文明建设作出整体部署。他还表示,“中国计划2030年左右二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰”等减排承诺在经过全国人大审议批准后,将具备法律约束力。       点评:生态文明建设已被党的十八大纳入社会主义现代化建设总体布局,在减排长期目标的倒逼下,相关领域将迎来新一轮发展机遇。其中,园林景观业一般在四季度对业绩集中结算,环比增长确定性高。公司方面,铁汉生态(300197)今年前三季新签订单37亿元,已超出去年全年的26亿元水平;蒙草抗旱(300355)也表示在手订单充足;岭南园林(002717)在市政园林方面具有领先优势。       【公告解读】       ○新开源收购三家体外诊断企业       ------       新开源(300109)拟以13.20元每股的价格发行股份收购呵尔医疗、三济生物和晶能生物全部股份,并以同样价格向实际控制人等定增募集配套资金1.81亿元。其中,购买资产定增4115万股,配套融资定增1371万股。三家标的公司资产整体预估值5.4亿元。       呵尔医疗、三济生物和晶能生物分别属于体外诊断行业中的肿瘤早期诊断、分子诊断及基因测序细分领域。三家公司2014年至2017年的承诺净利合计分别不低于1395万元、2733万元、3792万元、5345万元。       ○中核钛白实控人包揽定增       ------       中核钛白( 002145 )拟向实际控制人李建锋定增9785万股募资10亿元,其中6亿元偿还银行借款,其余募资补充流动资金。发行完成后,李建锋持有中核钛白股份占比由原27%上升为40%,公司的资产负债率从62%下降至35%。       点评:公司11月初刚完成前次募资,以10.03元每股的价格向三家机构定向发行4007万股,且披露今年净利润将增长三倍以上,大股东选择此时启动新一轮定增,锁价的意图明显。       ○梅花生物拟38亿元并购同行伊品生物       ------       梅花生物( 600873 )拟以发行股份及付现方式购买宁夏伊品生物科技股份有限公司100%股权,后者作价逾38亿元,定增发行价每股4.73元,募集配套资金10.4亿元。       交易对方承诺,伊品生物2015年至2017年净利分别不低于2.72亿元、3.01亿元及3.35亿元。伊品生物主要从事氨基酸、味精、复混肥及玉米副产品等生产与销售。梅花生物称,收购是为加快拓展西部市场,改进企业盈利模式,转变增长方式,同时增强氨基酸产品市场影响。       ○中成股份签2亿美元大单       ------       中成股份( 000151 )与巴巴多斯旅游投资公司签订《巴巴多斯山姆罗德酒店项目合同协议书》,施工工期为自开工之日起不超过30个月,合同金额为2亿美元。中成股份2013年营业收入为15.55亿元。       ○华天科技拟收购美国集成电路公司       ------       华天科技( 002185 )拟以不超过4200万美元收购美国FlipChip International,LLC公司及其子公司100%股权。FCI公司主要从事集成电路的封装设计、晶圆级封装及测试,以及传统塑料封装及测试业务。此次收购有利于公司提高晶圆级集成电路封装及FC集成电路封装的技术水平,增强国际市场的竞争力。       【资金观潮】       ○巴菲特三季度买入医药股       ------       根据最新提交给美国监管机构的文件,巴菲特旗下公司买入逾44万股处方药管理公司快捷药方(ESRX),该公司最新股价为77.87美元。不少对冲基金也选择在三季度买入生物技术股。其中,Third Point及保尔森均投资制药公司Shire。       【信息追踪】       ○成品油价格如期八连跌       ------       发改委14日发布通知,国内汽油价格下调每吨190元。以每升售价计算,各标号全面进入6时代。目前油市仍面临供应过剩的担忧,市场关注OPEC是否会在27日的会议上提出减产,否则不排除九连跌出现。       上证报资讯曾在12日报道,成品油价下调将直接降低交运业成本。油价约占客运成本的25%,公司方面,宜昌交运(002627)受益长江经济带建设带来的运量增加,富临运业( 002357 )为四川最大的道路客运企业。       【一周回顾】       ○大局观       ------       数据最说明问题。过去一周,以“小”为标签的创业板综指、中小板综指分别下跌5.3%和3.1%,而以“大”为标签的上证50指数却上涨5.4%。解释有且只有一个——沪港通。简言之,上周的市场表现就是沪港通“语境”下的浓缩版。       放眼2014已经走过的交易日,则需要用一个更大气更广义的词汇——改革来概括。今年数个大题材均缘起于改革,从京津冀、国企改革到沪港通,不胜枚举。可以说,新一届中央高层推动的改革,才是贯穿全年股市行情的催化剂和驱动力。在改革这个大局之下,任何熊市论都显得苍白无力。把握好了改革大局的投资者,满载而归。       棋手需要有对全局形势进行全面分析、观察的能力,股民亦然。股市投资需要大局观。大局观是一种修性,更是一种胆识。这是打听消息、技术分析所无法比拟的。有了大局观,胸藏十万兵,心境平坦,就不会计较一城一池之得失,就不会为一叶障目、以井观天。睿智敏锐的大局观辅之以灵动的实战兵法,投资A股收放有度,如鱼得水。       建立在改革大局基础上的大局观,将成为未来数年指导股市投资的金手指。改革主题将会是持续较长时间段的真正大主题,由此将衍生无数个小主题。鉴于此,上证报资讯上周重点报道的方向集中在沪港通、T 0、广东国资改革等关键词上,希望对投资者有所助益。
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