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大C浪后的“大C杯”在哪里?

类别 : 宏观趋势  2018-08-20
在今日的主题之前,狗蛋强调的是:1、酿酒板块,作为机构重仓板块,8月15日已确认下挫年线。由此,自2016年开启的白马板块,全部湮灭。2、茅台破年线,价值投资的最后一根稻草,从此,走下神坛,……,与此同时,“成长+波段”等将在大C后,全面开启。一句话:大C浪后,中国股市迎来“大C杯”。 那么,中国股市“大C杯”在哪里?科技也是生产力,“科技兴国”是战略,科技兴国---“新一轮产业结构”已成定局。中国股市“大C杯”的灵魂,就是高科技板块。你赞成吗?你可以不赞成。如果你不介入,那么,在A股“大C杯”,你只能享受“迷你杯”,也是很惨的。 一、军民融合:军工高科技民用化众多周知,中国的高科技主要在军工行业。随着“军民融合已上升为国家战略”,军工高科技民用化是可以预见的。从资本市场的角度看,军民融合主要体现在“军转民”和“民参军”两个方面。1、军转民主要指军工集团利用科技优势进入高端民品生产领域,可以分享市场空间巨大的民品市场,提高企业的持续盈利能力。2、民参军指民营企业利用资本优势和生产及管理优势进入军品配套产业链,不但有利于拓展企业的成长空间和盈利空间,也有利于国防军工行业效率与活力的提升。 二、5G时代,科技改变人类 5G时代, 网速10倍以上大幅提升,单位比特传输成本降低,将开启大范围的广泛的连接物为主的时代,车联网、高精度地图、 自动驾驶、 VR/AR等将会全面融入未来的生活中。 中国已在武汉开始布局试用,全球预计在2020 年左右实现5G商业部署,由此,5G时代来临,…… 主设备商:华为、烽火通信(600498)、大唐电信(600198)、中兴通讯(000063)等。光通信设备:烽火通信(600498)光模块/ 光器件:光迅科技(002281)、中际装备(300308)、新易盛(300502)、博创科技(300548)、天孚通信(300394)。光纤光缆:亨通光电(600487)、中天科技(600522)、烽火通信(600498)、通鼎互联(002491)、特发信息(000070)基站天线/ 铁塔:通宇通讯(002792)、盛路通信(002446)、齐星铁塔(002359)、梅泰诺(300038)。小基站:邦讯技术(300312)日海通讯(002313)、超讯通信(603322) 三、智能芯片最近,2018-2019央采(政府采购)出炉,龙芯、申威、飞腾、兆芯、海光、华为、宏芯的PC和服务器入围央采。其中,龙芯中科是本次入围最多的CPU厂商。芯片、国产服务器等迎来政策支持。1、中科曙光(603019):与龙芯中科均为中科院计算所旗下公司,龙芯芯片、龙新主板等产品的重要采购方。2、安控科技(300370):与龙芯中科,实施国产化CPU的技术研发和应用推广。3、三川智慧(300066):与中科龙芯进行合作共同开发国产芯片。4、通富微电(002156):与龙芯中科战略合作,并实施封装。5、综艺股份(600770):神州龙芯的第二大股东(持股32%)。6、中国长城(000066):控股天津飞腾,飞腾已成为目前最成功的国产处理器。 科技兴国乃中国发展的必经之路;高科技板块时代来临。
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